مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک در بازارهای مالی

مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه به مراحلی گفته می شود که در زمان انجام معامله، جهت کنترل ضررها و حفظ سود معاملات انجام می شوند. آموزش مباحث مدیریت سرمایه به همراه استراتژی های خروج باعث کنترل ریسک همینطور سودآوری مداوم میشود.

در مفهوم ساده تر مدیریت پول را می‌توان علم یا مهارت معامله با ریسک کنترل شده برای بدست آوردن حداکثر سود تعریف کرد.

کنترل ریسک به معامله گر کمک میکند تا جلوی نابودی سرمایه و پول خود بگیرد در واقع استراتژی های خروج، نقش ترمز به هنگام امور معاملات را دارند. این موارد باید توسط تمامی معامله گران از حرفه ای تا اشخاص مبتدی رعایت شود. آموزش مدیریت سرمایه یکی از اصول حیاتی برای فعالیت در هر بازار مالی محسوب میشود.

مدیریت سرمایه (Capital Management) در کنار تحلیل داده اعم از تکنیکال و بنیادی و مباحث روانشناسی یکی از سه رکن اساسی طی انجام معاملات می باشد.

بهترین سیستم های معاملاتی همراه با روانشناسی اگر مدیریت پول و استراتژی های آن را رعایت نکنند معاملاتی همراه با ریسک بالا خواهند داشت که ممکن است باعث نابودی سرمایه شود.

با اینکه بازارهای مالی با ریسک همراه هستند، به سود رسیدن همه ی معاملات غیر ممکن می باشد، اما رعایت اصول کنترل ریسک باعث میشود که معاملات ضررده را تحت کنترل قرار دهیم.

یک استراتژی معاملاتی همراه با مدیریت سرمایه، علاوه بر جلوگیری از ضررهای غیر منتظره، کم کم موجب رشد سرمایه نیز خواهد شد.

روش ها ی متعددی جهت کاهش ریسک معاملات وجود دارند. در ادامه به برخی از این روش ها اشاره میکنیم.

شناسایی بازار مالی هدف

بازاری که قصد فعالیت و ترید در آن را دارید به خوبی بشناسید. اصول پایه، همچنین روش های تحلیل (بنیادی و تکنیکال) را یاد بگیرید تا با مهارت کافی وارد آن بازار شوید. این موضوع بالطبع باعث استفاده صحیح از مدیریت سرمایه هم خواهد شد.

استراتژی های مالی سازگار با روحیه خود

سیستم معاملاتی مختص خودتان داشته باشید و به آن پایبند باشید. پریدن از شاخه ای به شاخه دیگر برای پیدا کردن روشی با احتمال برد صددرصد تنها باعث نابودی پولهایتان خواهد شد.

پایبندی به حد سود و حدضرر معاملات

قبل از باز کردن معامله حتما حد سود و ضرر را مشخص کنید. از آنجایی که نمی توان نتیجه هیچ معامله ای را به طور قطعی پیش بینی کرد، داشتن اهداف مشخص برای خروج از معامله یک امر ضروری می باشد. داشتن برنامه معاملاتی برای ورود و خروج و همینطور برنامه مدیریت سرمایه برای کنترل ریسک نقش مهمی در مسیر موفقیت شما دارد.

کنترل هیجانات

رعایت روانشناسی فرد، کنترل احساسات و همینطور هیجانات نقش مهمی در مسیر موفقیت شما ایفا می کنند. شکست و ضرر یک امر جدا نشدنی در سرمایه گذاری و بازارهای مالی می باشد. در نتیجه بر روی حرص و طمع و ترس خود کار کنید، برای کنترل آنها به برنامه های مدیریت سرمایه خود که باعث تصمیمات صحیح تری میشوند، پایبند باشید.